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新基建“衍生”電池產(chǎn)業(yè)新市場

2020-05-20 11:08:01



導(dǎo)讀:在新能源汽車消費與“新基建”等政策推動下,國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)顯示出了逆勢上揚(yáng)的態(tài)勢,眾多中外企業(yè)頻頻加大了在該領(lǐng)域投資。圍繞電池產(chǎn)業(yè)新市場話題,中國電池聯(lián)盟將推出專題系列文章,從不同維度探尋電池行業(yè)發(fā)展的新趨勢與新機(jī)遇。


電池行業(yè)前景毋庸置疑,大力發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)已是大勢所趨。但企業(yè)競爭日趨激烈,行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇。


目前,電池憑借高比能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與友好環(huán)境優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于電動自行車、新能源汽車、電網(wǎng)儲能、移動通信、航天軍工、醫(yī)療設(shè)備、3C類電動工具等眾多領(lǐng)域。


就產(chǎn)業(yè)規(guī)模而言,我國鋰電池領(lǐng)域目前的新增和計劃投資已接近2000億元;預(yù)計2024年全球鋰電池累計需求量將超過2億千瓦時;到2025年,全球鋰電池市場規(guī)模或?qū)⒊^1000億美元。


2019年,中國鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6Gwh,同比增長18.6%。其中,儲能用鋰離子電池出貨量8.6GWh,占鋰離子出貨量的2.9%。


此外,2019年我國新能源汽車市場共計79家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,排名前十家的分別是,寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能、中航鋰電、時代上汽、孚能科技、比克電池、欣旺達(dá)。


相比2018年,去年我國新能源汽車配套動力電池企業(yè)減少了13家,動力電池行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇。對比2018年,北京國能、卡耐新能源跌出前10榜單,其他8家企業(yè)則仍然穩(wěn)定在前10行列,時代上汽、欣旺達(dá)躋身進(jìn)前10行列,頭部競爭格局相對較穩(wěn)定。


技術(shù)路線方面,我國動力電池應(yīng)用,主要以三元電池和磷酸鐵鋰電池為主。其中,三元電池主要采用鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁三元正極材料,將鎳鹽、鈷鹽、錳鹽作為三種不同成分的材料,進(jìn)行不同比例的調(diào)整。


2019年,我國動力電池裝車量累計62.2GWh。其中,三元電池裝車量累計40.5GWh,占總裝車量65.2%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計20.2GWh,同比累計下降9.0%。


從封裝形式來看,三元電池可分為軟包電池、圓柱電池和方形硬殼電池;具備能量密度較高、續(xù)航里程較長、輸出功率較大,低溫性能優(yōu)異等優(yōu)勢,但是高溫穩(wěn)定性較差,且造價較高。


磷酸鐵鋰電池則主要采用磷酸鐵鋰作為正極材料,碳(石墨)等材料做負(fù)極,具備工作電壓高、循環(huán)壽命長、安全性能好、自放電率小、成本低廉、不含重金屬,對環(huán)境污染較小等優(yōu)點。


隨著國家政策的深度調(diào)整和補(bǔ)貼的快速退坡,動力電池行業(yè)集中度進(jìn)一步持續(xù)提升,市場進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。


從全球動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看,目前,我國動力電池產(chǎn)業(yè)仍然存在著整體技術(shù)儲備薄弱、創(chuàng)新能力有待提升等長期存在的問題,也面臨著補(bǔ)貼政策退坡等短期性影響。


誠然,鋰電池產(chǎn)業(yè)要想繼續(xù)向前走,開辟行業(yè)新市場在所難免。


自今年3月中央會議提出,加快5G網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度后。“新基建”便被推到了風(fēng)口浪尖。


“新基建”的本質(zhì)是信息數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施,是指以5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施。


“新基建”與傳統(tǒng)基建相比,最大的區(qū)別在于數(shù)字經(jīng)濟(jì)特征的體現(xiàn),側(cè)重于突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級新方向,加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展的大趨勢。


諾貝爾獎獲得者吉野彰教授曾表示,人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的發(fā)展,將會對鋰離子電池的應(yīng)用前景帶來“無法想象”的變革。他認(rèn)為,技術(shù)的進(jìn)步升級,會加快電池的設(shè)計進(jìn)程和新材料的開發(fā)進(jìn)程,并且能夠影響電池的使用方法,可以讓電池在最佳環(huán)境中被使用。


正如吉野彰所言,在“新基建”政策的推動下,國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)顯示出逆勢上揚(yáng)的態(tài)勢,眾多中外企業(yè)頻頻加大了在該領(lǐng)域的投資。據(jù)不完全統(tǒng)計,到目前為止,我國在鋰電池領(lǐng)域的新增和計劃投資已接近2000億元。


此外,寧德時代、國軒高科、利天萬世、格林美、恩捷股份、德方納米等十多家動力產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)行了投資擴(kuò)產(chǎn),電池項目產(chǎn)能規(guī)模超5000萬千瓦時,正極、負(fù)極、隔膜等鋰電材料項目都有不小的規(guī)模。


在此背景下,5G網(wǎng)絡(luò)、基站等建設(shè)將大大拉動鋰電池的市場需求。以5G網(wǎng)絡(luò)為例,中國聯(lián)通與中國電信披露,將聯(lián)合集采不少于25萬座5G基站,并計劃在三季度前完成全部建設(shè)進(jìn)度。中國移動也宣布,2020年將斥資超過25億元,采購?fù)ㄐ庞娩囯姵禺a(chǎn)品。


公開數(shù)據(jù)顯示,4G基站單站功耗780-930W,而5G基站單站功耗2700W左右。以應(yīng)急時長4h計算,單個5G宏基站備用電源需要10.8kWh。據(jù)預(yù)測,2020年新建及改造的5G基站對磷酸鐵鋰電池的需求量,將達(dá)10GWh;到2025年,將激增至155.4GWh。


根據(jù)中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商最新數(shù)據(jù)顯示,截至2019年,三家自建5G基站分別為5萬站、4萬站和4萬站,中國電信和中國聯(lián)通共建2萬站5G基站。截至今年2月底,全國建設(shè)開通5G基站達(dá)16.4萬個,覆蓋50多個城市。


可以預(yù)見的是,鋰電池在未來10年,主導(dǎo)電池行業(yè)是大概率事件,以5G為代表的“新基建”新型技術(shù)的開發(fā)與崛起,將不斷強(qiáng)化電池行業(yè)的估值與前景。


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