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從全球動力電池裝機(jī)量看供應(yīng)鏈安全

2020-05-11 09:39:20

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全球動力電池出貨量不出意外地下降了。


據(jù)韓國SNE統(tǒng)計，今年第一季度全球動力電池裝機(jī)量為20.4GWh，同比降幅14.2%。原因在于中國新能源汽車市場因疫情大幅度下降。

唯一增長的中企


觀察數(shù)據(jù)，第一季度全球動力電池市場呈現(xiàn)出這幾個特征：


TOP10電池供應(yīng)商僅四家增長，三家韓企，一家中企；


寧德時代、比亞迪裝機(jī)量下降幅度比較大；


松下供應(yīng)量減少，雖然特斯拉銷量直線上升。


裝機(jī)量和市場份額均增長的三家韓企，LG化學(xué)、三星SDI和SKI，分別裝機(jī)5.5GWh、1.2GWh和0.9GWh。


它們的增長都是由配置的車型銷量增長所推動的。國產(chǎn)特斯拉Model3、奧迪e-tronEV、雷諾Zoe的強(qiáng)勁銷量帶動了LG化學(xué)的增長。大眾e-高爾夫、帕薩特GTEPHEV和寶馬330e使三星SDI的使用量有所增加?，F(xiàn)代Porter II Electric、SoulBooster和起亞Bongo Ⅲ EV推動SKI的增長。




第一季度，僅有一家中企裝機(jī)量增長，就是遠(yuǎn)景AESC。它的裝機(jī)量同比上漲了8.3%，市場份額也增長到5.6%。 


由于疫情，國內(nèi)新能源汽車市場低迷，包括CATL和比亞迪在內(nèi)的大多數(shù)中國電池制造商表現(xiàn)疲軟。 


松下裝機(jī)量下降的原因則在于它與特斯拉的關(guān)系。它們之間產(chǎn)生了不小的分歧，特斯拉在全球范圍內(nèi)尋找更多的合作伙伴。特斯拉自產(chǎn)電池，將國產(chǎn)Model3動力電池訂單分給LG化學(xué)和寧德時代，都將影響松下的裝機(jī)量。 


在可預(yù)見的將來，歐洲市場將受到疫情的打擊，而中國市場將有所恢復(fù)。中韓電池廠的裝機(jī)量表現(xiàn)將與第一季度呈現(xiàn)相反的態(tài)勢。因此，SNE認(rèn)為，全球電池廠需要關(guān)注未來的全球市場形勢，并需要培養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的競爭力，并準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)氖袌霾呗浴?br />

供應(yīng)鏈安全的思考


實(shí)際上，在《后疫情時代，車企該如何選擇靠譜的電池供應(yīng)商？》，NE時代也對供應(yīng)鏈安全作出思考。


基礎(chǔ)設(shè)施競爭力，應(yīng)該是在全球主要市場部署產(chǎn)能。市場策略，大概是看車企在特殊情況下將怎么調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略和經(jīng)營戰(zhàn)略，電池廠隨之做出變化。 




特殊時期，車企收入下降，將更傾向于穩(wěn)健的發(fā)展和經(jīng)營策略。 


大眾汽車CEO迪斯曾公開表示，因疫情停工停售，每周虧損可達(dá)20億歐元。 


收入驟降的車企，對企業(yè)成本都在實(shí)施大規(guī)模的成本審核計劃。大眾汽車中國CEO馮思翰坦言，大眾將盡可能地削減成本，從而將經(jīng)營變得更加精簡高效。 


車企的投資隨之放緩，粗放型產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)榫嫘彤a(chǎn)品戰(zhàn)略，短期內(nèi)將有限資源集中于重點(diǎn)車型。 


縮量市場競爭環(huán)境里，要吸引消費(fèi)者，車企必須拿出最大的誠意，而不再是車海戰(zhàn)術(shù)。它們需要在重點(diǎn)車型上做加法，也需要對其他車型做減法。




從奔馳、大眾、本田宣布取消開發(fā)氫燃料電池乘用車的計劃，車企已經(jīng)在做戰(zhàn)術(shù)上的調(diào)整：把錢投到必要的技術(shù)路線。 


車企不僅要避免電動化進(jìn)程被耽誤，同時要拿到優(yōu)質(zhì)的零部件。盡可能地消除不確定的因素，才能在曲折的道路中更加穩(wěn)定地展開業(yè)務(wù)流程，變危為機(jī)。


綜合車企戰(zhàn)略的改變，電池供應(yīng)商需要有供貨的雙重安全性優(yōu)勢——產(chǎn)品質(zhì)量可靠，供貨風(fēng)險低。


兩個優(yōu)勢都只體現(xiàn)在全球動力電池TOP5供應(yīng)商身上：1、經(jīng)年累月的積累使之能夠經(jīng)受住多年市場的考驗(yàn)，而且通過國際性車企體系的驗(yàn)證；2、在全球主要市場已建成產(chǎn)能，可快速應(yīng)對車企需求安排生產(chǎn)。 


今年第一季度的裝機(jī)量也對此做出了證明。LG化學(xué)、三星SDI、遠(yuǎn)景AESC歐洲設(shè)有工廠，在疫情肆虐于歐洲前能夠正常對歐洲電動汽車提供產(chǎn)品配套，因此其裝機(jī)量沒有受到影響。