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寧德時(shí)代擬定增募資不超200億 加碼動(dòng)力及儲(chǔ)能電池

2020-02-27 09:42:07

       2月26日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬募集不超過(guò)200億元，用于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)、研發(fā)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以提升盈利空間，穩(wěn)固市場(chǎng)地位。

　　擬募資不超200億

　　根據(jù)預(yù)案，寧德時(shí)代擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份不超過(guò)2.2億股，即總股本的10%，向募集資金總額不超過(guò)200億元，采用競(jìng)價(jià)發(fā)行模式，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)的80%。

　　本次募投項(xiàng)目主要涵蓋產(chǎn)能擴(kuò)建、項(xiàng)目研發(fā)及補(bǔ)充流動(dòng)資金三部分，具體包含寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、江蘇動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）、四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期、電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等5個(gè)項(xiàng)目。上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將合計(jì)新增鋰離子電池年產(chǎn)能52GWh。

　　湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目早在2019年4月就已經(jīng)被公司提上議事日程。根據(jù)當(dāng)時(shí)董事會(huì)審議的結(jié)果，該項(xiàng)目投資總額為46.24億元，資金來(lái)源為公司自籌，用于鋰離子電池產(chǎn)能擴(kuò)建，與本次募投項(xiàng)目信息相符。據(jù)介紹，該項(xiàng)目將新增鋰離子電池年產(chǎn)能約16GWh，建設(shè)期為3年，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入為108億元，年均凈利潤(rùn)8億元，總投資回收期6.14年。

　　江蘇動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目將新增鋰離子電池年產(chǎn)能約24GWh，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入為153億元，年均凈利潤(rùn)13億元；四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期將新增鋰離子電池年產(chǎn)能約12GWh，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入為81億元，年均凈利潤(rùn)9億元。

　　電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)項(xiàng)目旨在布局新儲(chǔ)能材料和系統(tǒng)，構(gòu)建從前沿技術(shù)研究到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)研究一體化的全鏈條創(chuàng)新布局和相互支撐的創(chuàng)新體系。

　　龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固

　　寧德時(shí)代主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和鋰電池材料。

　　近年來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。全球新能源汽車銷量由2015年的 54.6萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2019 年的 221 萬(wàn)輛， 年均復(fù)合增長(zhǎng)率為41.8%，預(yù)計(jì)到2025年，全球新能源乘用車銷量將 達(dá)到1,150萬(wàn)輛，相較于2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為31.6%。

　　作為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池企業(yè)，寧德時(shí)代2017年至2019年動(dòng)力電池銷量連續(xù)三年位居全球第一位。2019年上半年工信部公布的新能源車型有效目錄共2300余款車型，其中由公司配套動(dòng)力電池車型占比約39%，是配套車型最多的動(dòng)力電池廠商。

　　在大力發(fā)展動(dòng)力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，寧德時(shí)代積極布局儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)。2019年半年度，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入為23991.31萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)369.55%。

　　公司表示，未來(lái)隨著全球5G商用化速度進(jìn)一步提升，能源互聯(lián)網(wǎng)的興起拉動(dòng)儲(chǔ)能的需求，以及國(guó)外對(duì)風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)、UPS儲(chǔ)能 等儲(chǔ)能領(lǐng)域政策實(shí)施力度的加大，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展階段。GGII預(yù)計(jì)2025年儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到67.5GWh，未來(lái)6年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到30%。

　　與此同時(shí)，寧德時(shí)代的研發(fā)投入也呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年前三季度，公司研發(fā)費(fèi)用高達(dá)22.56億元，同比增長(zhǎng)96.54%。

　　目前，公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為上汽、吉利、宇通、北汽、廣汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、金龍和江鈴等品牌車企以及蔚來(lái)、威馬、小鵬等新興車企配套動(dòng)力電池產(chǎn)品，在海外市場(chǎng)進(jìn)一步與特斯拉、寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、 標(biāo)致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國(guó)際車企品牌深化合作，已經(jīng)形成國(guó)內(nèi)外雙輪驅(qū)動(dòng)的良性發(fā)展格局。

　　近日，寧德時(shí)代與特斯拉達(dá)成合作協(xié)議，將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。不過(guò)目前相關(guān)合作僅停留在意向性協(xié)議階段，具體細(xì)節(jié)均未定。