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鋰電池開始壟斷電化學儲能市場 國軒高科、億緯鋰能殺入前五

2020-05-22 13:57:53

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5月20日，中關(guān)村儲能聯(lián)盟（以下簡稱“CNESA”）發(fā)布《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》。白皮書顯示，2019年，鋰電池在電化學儲能市場開始占據(jù)壟斷地位，在累計裝機容量中的比例升至80.62%，在新增裝機容量中的比例更是達到驚人的97.27%。


動力電池企業(yè)成為本次中國儲能技術(shù)前十供應(yīng)商中的“大贏家”。其中，寧德時代首次登頂榜單，裝機量達到第二名的3倍；國軒高科儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)“大躍進”，不僅時隔2年再度上榜，還一舉進入前三強；億緯鋰能首次進入前十，排名第四。

中國仍為全球儲能裝機主力 鋰電儲能奪得電化學儲能壟斷地位


根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2019年底，全球新增儲能裝機3.6GW,累計裝機規(guī)模達到184.6GW，同比增長1.9%。其中，中國累計裝機規(guī)模32.4GW，占全球市場總規(guī)模的比例升至17.6%。2019年，中國新增儲能裝機1.1GW，占全球新增裝機的30.56%，仍為全球儲能裝機最大的國家。


2019年，受輸配電新政影響，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)調(diào)整。其中，電化學儲能新增裝機633.9 MW，較2018年略有下降。但值得注意的是，鋰電池儲能全年實現(xiàn)新增裝機619.5 MW，逆市增長16.27%。得益于此，鋰電池儲能累計裝機規(guī)模在電化學儲能領(lǐng)域的比重從2018年的70.74%升至80.62%，市場份額連續(xù)兩年提升超9%。在新增市場，鋰電池裝機市場份額更是從2018年的78.02%升至97.27%。


無論是從存量市場，還是從新增市場來看，鋰電池均已占據(jù)電化學儲能壟斷地位。


市場分析認為，輸配電新政對儲能行業(yè)的影響有望逐漸消化，長期來看，電網(wǎng)對儲能的需求有增無減，電源側(cè)“可再生能源+儲能”對電網(wǎng)側(cè)儲能的替代效應(yīng)，將成為未來儲能市場發(fā)展的新動力。


CNESA研究部預測，保守場景下，國內(nèi)電化學儲能年復合增長率（2020-2024）將保持在55%左右，預計到2024年底，電化學儲能的市場裝機規(guī)模將超過15GW。


動力電池企業(yè)收獲頗豐 國軒高科重回前十


國內(nèi)動力電池公司在為新能源汽車提供鋰電池的同時，也在不斷拓展下游業(yè)務(wù)，積極布局儲能業(yè)務(wù)。


在本次儲能產(chǎn)業(yè)白皮書中，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等代表性企業(yè)在儲能領(lǐng)域取得的成績得到了體現(xiàn)。


寧德時代是國內(nèi)最大的動力電池供應(yīng)商。2019年，寧德時代獨家供應(yīng)電池的魯能海西州多能互補集成優(yōu)化示范工程儲能電站正式投運；與星云股份、石正平、福建合志誼岑成立福建時代星云科技有限公司；與Powin Energy簽訂電芯供貨合同和科士達共同出資2億元成立儲能業(yè)務(wù)公司。2019年全年，寧德時代儲能裝機排名從2018年的第二名升至第一名，裝機量較第二名多出2倍。


另一家動力電池企業(yè)國軒高科，更是實現(xiàn)了儲能業(yè)務(wù)的“爆發(fā)式增長”。2019年，國軒高科時隔兩年再次進入儲能裝機量前十，并一舉擠入前三，將此前排在前面的一大串企業(yè)遠遠拋在腦后。


國軒高科能夠進入前三絕非偶然。近年來，國軒高科一直關(guān)注鋰電池在下游行業(yè)的多領(lǐng)域應(yīng)用，不斷開拓儲能領(lǐng)域市場。2018年初，國軒高科與中國鐵塔簽訂了動力電池梯級再生利用戰(zhàn)略合作協(xié)議，成為中國鐵塔的戰(zhàn)略合作伙伴。2018年6月，國軒高科牽手國網(wǎng)江蘇電力公司的鎮(zhèn)江長旺儲能站（8MW/16MWh）成功并網(wǎng)，成為全國首個具備并網(wǎng)運營條件的電網(wǎng)側(cè)儲能示范工程。2019年，國軒高科還成為了華為儲能電池優(yōu)選供應(yīng)商，并在美國芝加哥與西弗吉尼亞完成72MWh儲能項目，從固定式能源存儲到移動式能源存儲逐步推進北美業(yè)務(wù)領(lǐng)域。


國軒高科和上海電氣合資建立的上海電氣國軒，也在本次的白皮書中嶄露頭角，首次進入儲能系統(tǒng)集成商前十。上海電氣國軒也是國軒高科早期在儲能方面的布局，目前上海電氣國軒儲能系統(tǒng)基地(南通)項目主廠房已竣工驗收，預計今年6月份試生產(chǎn)，一期將實現(xiàn)5GWh儲能電池系統(tǒng)產(chǎn)能。


除國軒高科之外，億緯鋰能也是本次白皮書中的另一匹“黑馬”。2019年，億緯鋰能首次進入前十，排名第四。公開信息顯示，2019年，億緯鋰能籌劃了非公發(fā)行股票事項，募集資金用于建設(shè)5Gwh儲能動力電池產(chǎn)能等項目；其全資子公司運營的佛山市順德區(qū)加利源塑料3.6MWh分布式儲能運營項目已正式并網(wǎng)運行。2020年，億緯鋰能中標了中國移動磷酸鐵鋰蓄電池采購項目，并擬在荊門高新區(qū)建設(shè)高性能鋰離子儲能電池項目、高性能鋰離子動力電池項目。


此外，力神、比克、圣陽股份等動力電池企業(yè)，也進入了前十榜單。