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寧德時(shí)代和國軒高科業(yè)績說明會(huì) 都拋出了哪些重磅炸彈？

2020-05-13 09:51:40

5月11日，寧德時(shí)代和國軒高科分別舉辦了2019年度業(yè)績說明會(huì)，寧德時(shí)代董事長曾毓群等代表發(fā)言對電池成本、與特斯拉合作、與比亞迪特斯拉LG競爭等熱點(diǎn)問題作了回應(yīng)，幾位高管的點(diǎn)評金句頻出。國軒高科董事長、總經(jīng)理李縝、副總經(jīng)理王成奎等對其磷酸鐵鋰和三元鋰電池技術(shù)水平、以及合作客戶做了詳細(xì)介紹。對比兩家精彩發(fā)言，誰在未來能更勝一籌？


儲(chǔ)能市場是關(guān)注重點(diǎn)


作為儲(chǔ)能行業(yè)中兩大主要電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代和國軒高科分別發(fā)表了對儲(chǔ)能市場的布局與前景的看法。


寧德時(shí)代：2020年拓展公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)量和市占率


對于提問儲(chǔ)能電池在發(fā)電端或供電端的應(yīng)用方面哪個(gè)會(huì)更快放量的提問，寧德時(shí)代董事長曾毓群認(rèn)為由于各國電網(wǎng)的特點(diǎn)不同，所以儲(chǔ)能電池在有些國家的發(fā)電端會(huì)發(fā)展更快，在有些國家的供電端會(huì)發(fā)展更快，更有經(jīng)濟(jì)性?？斐湔臼墙鉀Q消費(fèi)端電動(dòng)汽車充電的重要措施，寧德時(shí)代的“光儲(chǔ)充一體化”既能夠服務(wù)于消費(fèi)端，又能夠通過儲(chǔ)能調(diào)節(jié)峰谷電價(jià)，是能源網(wǎng)和交通網(wǎng)聯(lián)動(dòng)的樞紐。


寧德時(shí)代財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒表示在電池應(yīng)用方面，公司持續(xù)加大投入非動(dòng)力市場，并成立了專項(xiàng)事業(yè)部開展業(yè)務(wù)。布局充電、換電、儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)，與車企合資建廠。其中儲(chǔ)能市場未來潛力巨大，在發(fā)電側(cè)應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)削峰填谷、負(fù)荷調(diào)節(jié)功能，有效提高發(fā)電效率、降低用電成本；“清潔能源+儲(chǔ)能”一體化項(xiàng)目成本降低，靠近經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)將釋放大量需求，用電側(cè)應(yīng)用場景多元化，涵蓋工業(yè)企業(yè)儲(chǔ)能、5G等通信基站后備電池、家用儲(chǔ)能等?！肮練v來重視儲(chǔ)能的研發(fā)和開拓，未來將繼續(xù)采取“全球銷售、區(qū)域深耕、部分場景重點(diǎn)打造”的整體策略，以歐美、澳、韓日、中國四大區(qū)域?yàn)橹鲬?zhàn)場，多渠道、多模式實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長?！?br />

寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書蔣理表示希望寧德時(shí)代2020年在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上進(jìn)一步有所突破，拓展公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)量和市占率。


國軒高科：與華為、中國鐵塔、國家電網(wǎng)、中電投等達(dá)成合作


針對公司在儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局，國軒高科的董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理王成奎表示公司一直關(guān)注鋰電池在下游的多領(lǐng)域應(yīng)用，儲(chǔ)能市場為公司未來重點(diǎn)拓展領(lǐng)域之一，正不斷開拓儲(chǔ)能領(lǐng)域市場?！肮疽呀?jīng)與華為、中國鐵塔、國家電網(wǎng)、中電投等企業(yè)達(dá)成儲(chǔ)能領(lǐng)域合作共識(shí)。2020年，公司將積極推進(jìn)用戶側(cè)儲(chǔ)能電站、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站及其他儲(chǔ)能領(lǐng)域的工程應(yīng)用，推進(jìn)深度合作，共同開拓國內(nèi)外儲(chǔ)能市場。”


其中財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人潘旺介紹說國軒高科是2019年華為儲(chǔ)能電池領(lǐng)域優(yōu)選供應(yīng)商，對華為的儲(chǔ)能電池出貨量累計(jì)不低于0.7G，而隨著華為5G基站建設(shè)開展，國軒高科今年華為銷售將繼續(xù)高速增長。


降低成本


兩大電池企業(yè)何如進(jìn)一步降低成本？與其他企業(yè)成本競爭力又如何？


寧德時(shí)代：比松下貴20%？“無稽之談”！


有提問者表示看到網(wǎng)上文章說：寧德時(shí)代的三元?jiǎng)恿﹄姵乇人上沦F20%以上，寧德時(shí)代副董事長潘健表示：“CATL在材料開發(fā)，電芯和系統(tǒng)設(shè)計(jì)上通過科技和創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)降本的能力在全球具有明顯優(yōu)勢，三元成本比松下貴20%屬于無稽之談。”


資料顯示，寧德時(shí)代的毛利率自2016年起正逐年下降，從約44%跌到2018年的32.8%、到2019年28.5%，有投資者提問隨著市場競爭越來越激烈，未來幾年毛利率是否還將進(jìn)一步下降？


寧德時(shí)代財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒表示，“電池長期價(jià)格和利潤水平主要取決于成本和市場格局。隨著新能源補(bǔ)貼政策退坡、技術(shù)進(jìn)步等，鋰電池價(jià)格將會(huì)有下降的趨勢，但降幅會(huì)逐漸減緩。未來行業(yè)的主要競爭力應(yīng)體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、研發(fā)投入及規(guī)?；б娴确矫妗９局饕獜奶岣弋a(chǎn)品性能和能量密度、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率，實(shí)現(xiàn)更高效的自動(dòng)化生產(chǎn)，與產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)成深度合作等方式降低生產(chǎn)成本和原材料成本?！?br />

寧德時(shí)代董事長曾毓群：“正努力和客戶一起在新平臺(tái)設(shè)計(jì)上走向標(biāo)準(zhǔn)化，節(jié)約開發(fā)成本和時(shí)間。”


此外，寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書蔣理提到：“CTP方面，由于省去了電池模組組裝環(huán)節(jié)，較傳統(tǒng)電池包，CTP電池包體積利用率提高了15%-20%，電池包零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升了50%，電池包能量密度也顯著提升，將有效降低動(dòng)力電池的制造成本?！?br />

寧德時(shí)代財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒稱：“盈利能力是綜合競爭力的表現(xiàn)，公司產(chǎn)品的安全可靠性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性處于行業(yè)領(lǐng)先水平，成本上具有日韓等競爭者不具有的規(guī)模采購、本地化供應(yīng)優(yōu)勢。能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標(biāo)與日韓競爭對手相比具有競爭力，總體具有較高的性價(jià)比優(yōu)勢?！?br />

國軒高科：2019年四大措施降本增效


針對企業(yè)在節(jié)能減排、降本增效方面有哪些措施的提問，國軒高科董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理王成奎表示：


公司2019年：1、通過持續(xù)的研發(fā)投入開發(fā)高性價(jià)比產(chǎn)品；2、提高生產(chǎn)線自動(dòng)化程度，減少用工，提高公司人均效能；3、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理降低采購成本；4、通過工藝優(yōu)化、加強(qiáng)成本管理，進(jìn)而提高公司效益。


技術(shù)質(zhì)量


與國內(nèi)外龍頭企業(yè)相比，各家磷酸鐵鋰、三元電池技術(shù)在什么水平？刀片電池、CTP電池、無鈷電池、固態(tài)電池，不同概念下寧德時(shí)代和國軒高科有什么規(guī)劃？


寧德時(shí)代：技術(shù)儲(chǔ)備10年左右、電池的安全和電池的濫用測試是兩回事


有投資者提問如今動(dòng)力電池的技術(shù)革新日新月異，公司在未來技術(shù)的主流判斷和技術(shù)貯備情況如何？寧德時(shí)代董事長曾毓群介紹說：“電池技術(shù)的革新分為結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和電化學(xué)體系的創(chuàng)新，我們公司兩方面都投入了巨大的力量和長時(shí)間的研發(fā)，根據(jù)我們的技術(shù)路線，目前的技術(shù)儲(chǔ)備在10年左右?！?br />

寧德時(shí)代副董事長潘健表示寧德時(shí)代三元和鐵鋰都有可通過針刺測試的產(chǎn)品，CATL有不同特點(diǎn)的產(chǎn)品滿足客戶的不同需求和應(yīng)用場景，公司在電芯級(jí)別，模組級(jí)別，系統(tǒng)級(jí)別都有領(lǐng)先的安全特性。


寧德時(shí)代獨(dú)立董事蔡秀玲介紹說，寧德時(shí)代的CTP電池屬于結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，不管是磷酸鐵鋰、811還是我們將來的新體系，都可以在CTP上實(shí)現(xiàn)?！叭绻屛覀冏灾髟O(shè)計(jì)電池包，我們電池包的能量密度完全可以做到250wh/kg以上?！?br />

而在質(zhì)保期方面，寧德時(shí)代財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒表示可“根據(jù)客戶需求，提供差異化的產(chǎn)品服務(wù)，目前動(dòng)力電池產(chǎn)品質(zhì)保期一般在5-8年?！?br />

此外，寧德時(shí)代副董事長潘健還透露“目前在探索車電分離，電池后市場的維修保養(yǎng)上的新業(yè)務(wù)，以進(jìn)一步在全生命周期內(nèi)服務(wù)好用戶，并發(fā)揮我們的產(chǎn)品長壽命等品質(zhì)優(yōu)勢?！?br />

另外，針對電池安全檢測方面，寧德時(shí)代董事長曾毓群也發(fā)表了自己的言論：“電池的安全和電池的濫用測試是兩回事，但有些人把濫用測試的通過等同于電池的安全。在鋰離子電池的歷史中，索尼電池在2005年的時(shí)候是可以通過所有濫用測試的，但是索尼的鋰離子電池在2006年經(jīng)歷了鋰離子電池歷史上最大的市場安全召回事件，從此索尼電池一蹶不振、黯然離場。所以我們要關(guān)注真正的市場安全，我們的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測等安全措施都要集中在市場上的汽車碰撞、汽車充電、汽車進(jìn)水、汽車結(jié)露、電池包設(shè)計(jì)、電芯設(shè)計(jì)制造等全場景、全周期、全方位、全系統(tǒng)安全。”


國軒高科：“做精鐵鋰，做強(qiáng)三元，做大儲(chǔ)能”


根據(jù)國軒高科負(fù)責(zé)人的介紹可知，目前國軒磷酸鐵鋰和三元電池的主要能量密度及合作客戶方面如下：


磷酸鐵鋰


技術(shù)：目前磷酸鐵鋰量產(chǎn)單體的能量密度達(dá)到190Wh/kg，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。2019年，公司磷酸鐵鋰電池圓柱鋁殼電芯單體能量密度最高已突破190Wh/kg，體積能量密度超過400Wh/L，配套多款乘用車型的系統(tǒng)能量密度超過140Wh/kg，續(xù)航里程在400km以上，達(dá)到業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平。同時(shí)，公司通過不斷提升電池材料性能，已實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰電池單體能量密度中試突破200Wh/kg。此外，公司還通過改進(jìn)電池包結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和成組工藝，2020年磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度預(yù)計(jì)達(dá)到160WH/KG，目前該款產(chǎn)品已經(jīng)開始產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)。


三元電池


技術(shù)：在高鎳三元電池開發(fā)方面，公司承接的國家科技部“高安全高比能鋰離子電池系統(tǒng)的研發(fā)與集成應(yīng)用”重大專項(xiàng)通過科技部專項(xiàng)檢查，單體電芯能量密度達(dá)302Wh/kg，循環(huán)次數(shù)超過1500周。目前處于產(chǎn)品驗(yàn)證階段。從結(jié)構(gòu)上分為鋁殼電芯和軟包電芯，功能上分為高能量密度的BEV純電動(dòng)汽車電芯和高功率密度的PHEV混動(dòng)電動(dòng)汽車電芯，未來兩到三年，BEV鋁殼電芯能量密度可做到260Wh/kg;軟包電芯做到300Wh/kg；PHEV滿足持續(xù)3C充/5C放(BEV1C充/2C放)，能量密度在220Wh/kg以上。在三元軟包平臺(tái)上，公司目前實(shí)驗(yàn)階段的NCM811軟包電池單體能量密度可達(dá)300Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可突破200Wh/kg，目標(biāo)客戶主要是公司重大專項(xiàng)的合作單位，預(yù)計(jì)2020年底實(shí)現(xiàn)裝車。


競爭與合作


針對目前合作客戶及進(jìn)度，寧德時(shí)代和國軒高科分別作了正面回應(yīng)。


寧德時(shí)代：與特斯拉的合作不限于國內(nèi)、不限于鐵鋰或三元，對于特斯拉自產(chǎn)電池“不抵觸也不擔(dān)心”


有多位投資者提到一方面寧德時(shí)代進(jìn)入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，另一方面特斯拉要自己做電池，針對后續(xù)寧德時(shí)代與特斯拉長期可能的市場份額和合作關(guān)系，寧德時(shí)代多位領(lǐng)導(dǎo)都做了不同的回應(yīng)。


寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書蔣理：根據(jù)公告特斯拉將向公司采購鋰離子動(dòng)力電池，期限為2020年7月1日至2022年6月30日，具體的采購情況特斯拉會(huì)根據(jù)自身需求以訂單方式確定。公司與特斯拉的合作不局限于國內(nèi)。


寧德時(shí)代獨(dú)立董事蔡秀玲：公司與特斯拉的技術(shù)團(tuán)隊(duì)很早就有溝通對接，供貨時(shí)間大概是今年的下半年。我們在磷酸鐵鋰和三元方面都有最先進(jìn)的產(chǎn)品，供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元，具體供貨產(chǎn)品取決于市場需求。


寧德時(shí)代董事長曾毓群：公司與特斯拉簽署的協(xié)議包括上海特斯拉。


特斯拉提出了無“鈷”電池的方向，除了磷酸鐵鋰公司是否有自己的“無鈷”電池技術(shù)儲(chǔ)備，當(dāng)前處于研發(fā)的什么階段？


寧德時(shí)代董事長曾毓群：“馬斯克告訴我，特斯拉希望自己做電池，據(jù)我了解，他們的技術(shù)路線對我們不會(huì)有沖擊，而且我們在共同探討如何把電池做得更好，以服務(wù)新能源事業(yè)。寧德時(shí)代有自己的“無鈷”電池技術(shù)儲(chǔ)備，目前研發(fā)進(jìn)展順利，正在想辦法搞好供應(yīng)鏈，因?yàn)槭且粋€(gè)全新的、顛覆性的產(chǎn)品?！?br />

寧德時(shí)代副董事長潘?。何覀兪冀K相信專業(yè)分工的優(yōu)勢；整車廠也會(huì)做各種嘗試，包括可能自建部分的嘗試，我們不抵觸也不擔(dān)心，做好自己的事，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)是個(gè)長期的發(fā)展。


比亞迪說自己的刀片電池天下無敵是不是碾壓寧德時(shí)代？


寧德時(shí)代董事長曾毓群：刀片電池是我們2016年量產(chǎn)的CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新概念中的一種，我們已經(jīng)選擇并量產(chǎn)CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新里最優(yōu)的幾種，比如CTP-0、CTP-1、CTP-2。


寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書蔣理：公司的CTP電池（含LFP、三元材料體系）已在商用車、乘用車上實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)產(chǎn)品的應(yīng)用，獲得客戶的認(rèn)可。


此外，針對下一代技術(shù)“固態(tài)電池”的討論，寧德時(shí)代董事長曾毓群認(rèn)為“目前車規(guī)級(jí)的固態(tài)電池在能量密度上還不如寧德時(shí)代的鋰離子電池，真正的固態(tài)電池是需要用金屬鋰作負(fù)極，這樣才能提高能量密度，我們希望他們更加努力，和我們團(tuán)隊(duì)目前搞的真正的全固態(tài)電池良性競爭?！?br />

寧德即將進(jìn)入國際市場，松下、三星、LG也將進(jìn)入國內(nèi)市場，巨頭之間將直面競爭。過去，公司在國內(nèi)的封閉環(huán)境下，成為行業(yè)巨擘，未來有何優(yōu)勢，可與這些巨頭進(jìn)行競爭？


寧德時(shí)代董事長曾毓群：在國際市場，對汽車行業(yè)而言，從和客戶聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品A、B、C樣到量產(chǎn)一般經(jīng)歷36-48個(gè)月不等，而客戶一般而言在第二樣品階段時(shí)開始定點(diǎn)，很多項(xiàng)目的定點(diǎn)競爭已結(jié)束，我們已經(jīng)和松下、三星、LG在國際市場定點(diǎn)的爭奪里取得了驕人的成績。


如何看待未來車企介入生產(chǎn)電池后行業(yè)格局的變化？咱們相比國際同行和即將進(jìn)入電池生產(chǎn)的特斯拉等公司，核心競爭力是什么？


寧德時(shí)代董事長曾毓群：電池是一個(gè)既涉及物理又涉及化學(xué)的產(chǎn)品，除了質(zhì)量和可靠性，還有安全的需求，需要長期的經(jīng)驗(yàn)積累，技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)鏈管理、成本、資金實(shí)力等都屬于動(dòng)力電池行業(yè)的進(jìn)入壁壘。我們在動(dòng)力電池上的技術(shù)及相關(guān)的管理積累已經(jīng)超過15年時(shí)間，具有豐富經(jīng)驗(yàn)和競爭優(yōu)勢。未來行業(yè)競爭將是以產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)能供應(yīng)為基礎(chǔ)的綜合實(shí)力競爭。公司愿與新能源產(chǎn)業(yè)同仁攜手合作，推動(dòng)新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。


根據(jù)寧德時(shí)代 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書蔣理的介紹，寧德時(shí)代2019年電池系統(tǒng)產(chǎn)能為53.00GWh，在建產(chǎn)能22.2GWh。根據(jù)市場需求規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)，已布局了五大生產(chǎn)基地（寧德、青海、江蘇、四川、歐洲），產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目包括18億歐元?dú)W洲基地、100億元車?yán)餅场?00億元宜賓、74億元江蘇三期、46億元湖西擴(kuò)建，將在未來幾年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)。車?yán)餅持饕?guī)劃動(dòng)力及儲(chǔ)能生產(chǎn)線。歐洲工廠方面，寧德時(shí)代獨(dú)立董事蔡秀玲表示進(jìn)度受疫情影響有些延后，希望明年能投產(chǎn)。


另外，針對寧德時(shí)代與塔菲爾新能源的專利訴訟進(jìn)展，寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書蔣理回應(yīng)稱：目前我司針對塔菲爾新能源專利侵權(quán)，已分別在福建省高級(jí)人民法院與福州中級(jí)人民法院提起了訴訟，案件均已得到司法機(jī)關(guān)受理并正在按照程序進(jìn)行。


國軒高科：合作客戶眾多


磷酸鐵鋰合作客戶：現(xiàn)已配套眾多國內(nèi)一流客戶，如江淮、北汽、長安、吉利、奇瑞、上汽大通和華為等，并不斷開拓全球市場，與BOSCH、TATA等國際品牌客戶建立合作關(guān)系，公司產(chǎn)品競爭力一直不斷加強(qiáng)。


三元電池合作客戶：客戶包括但不限于吉利、奇瑞、東風(fēng)、天際汽車等，未來會(huì)有國內(nèi)暨國際一線客戶加入。


儲(chǔ)能業(yè)務(wù)合作伙伴：已經(jīng)與華為、中國鐵塔、國家電網(wǎng)、中電投等企業(yè)達(dá)成儲(chǔ)能領(lǐng)域合作共識(shí)。


有投資者提問：蔚來汽車總部落戶合肥，同在合肥的國軒是否有計(jì)劃利用地利的方便與蔚來汽車進(jìn)行合作，向其供應(yīng)電池？國軒高科董事長、總經(jīng)理李縝回應(yīng)：“金風(fēng)玉露一相逢，便勝卻人間無數(shù)，具體請以公司公告為準(zhǔn)?！?br />