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中國(guó)十大動(dòng)力電池企業(yè)詳細(xì)解析
2020-04-17 17:14:13

Top 1 寧德時(shí)代
寧德時(shí)代可以說(shuō)是當(dāng)今動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的“領(lǐng)頭羊”,公司成立于2011年,目前公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域,擁有核心技術(shù)及可持續(xù)研發(fā)能力。寧德時(shí)代專(zhuān)注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供解決方案。
目前,寧德時(shí)代的電池,已處于國(guó)內(nèi)新能源整車(chē)企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)搶的態(tài)勢(shì)。上汽、廣汽等整車(chē)企業(yè)紛紛與寧德時(shí)代建立合資公司。除了國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè),寧德時(shí)代還拿下了大眾集團(tuán)MEB項(xiàng)目動(dòng)力電池訂單,又與戴姆勒簽署合同,進(jìn)入戴姆勒電池供應(yīng)體系。今年年初,寧德時(shí)代宣布修改在德國(guó)建造動(dòng)力電池工廠(chǎng)的產(chǎn)能計(jì)劃,從最初設(shè)計(jì)的產(chǎn)能14GWh,提升至原來(lái)的7倍多,達(dá)到了98GWh,以此來(lái)迎合日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
值得一提的是,在工信部近日發(fā)表的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2019年第3批)》中,寧德時(shí)代配套的新能源汽車(chē)車(chē)型數(shù)量達(dá)70款,遠(yuǎn)超其他企業(yè)。
TOP 2 比亞迪
比亞迪是國(guó)內(nèi)老牌動(dòng)力電池制造商,公司于2007年6月成立,是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池第一梯隊(duì)企業(yè)。公司主要經(jīng)營(yíng)鋰電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;鋰離子電池(鐵動(dòng)力鋰離子電池)、太陽(yáng)能電池(太陽(yáng)能光伏電池)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;汽車(chē)車(chē)身外覆蓋件沖壓模具、汽車(chē)夾具檢具設(shè)計(jì)與制造;汽車(chē)關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)。
自2017年電池產(chǎn)業(yè)“龍頭老大”的地位被寧德時(shí)代搶走之后,比亞迪開(kāi)始奮起直追,僅憑一家企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求,顯然無(wú)法與面向所有車(chē)企提供配套的寧德時(shí)代相比,為了改變動(dòng)力電池自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)展現(xiàn)狀,走出舒適圈進(jìn)入更廣闊的新能源汽車(chē)市場(chǎng),2018年,比亞迪與多家主機(jī)廠(chǎng)建立了戰(zhàn)略合作的強(qiáng)關(guān)聯(lián),董事長(zhǎng)王傳福也曾對(duì)媒體表示,計(jì)劃將比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分出來(lái),獨(dú)立融資上市。
2018年動(dòng)力電池的增長(zhǎng)主要來(lái)自三元電池,而主打磷酸鐵鋰電池的比亞迪,動(dòng)力電池裝機(jī)量在2018年也取得了102.43%的增長(zhǎng),事實(shí)上在傾向于磷酸鐵鋰電池的專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域,比亞迪依舊是一家獨(dú)大,隨著鼓勵(lì)高能量密度的補(bǔ)貼退坡,磷酸鐵鋰的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)又會(huì)凸顯出來(lái),比亞迪依舊有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)反撲。
TOP 3 國(guó)軒高科
合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司是國(guó)軒高科股份有限公司的全資子公司,公司成立于2006年5月,是一家專(zhuān)注于能源存儲(chǔ)與應(yīng)用的技術(shù)型公司,其主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組。國(guó)軒高科早期生產(chǎn)的動(dòng)力電池主要搭載新能源客車(chē),通過(guò)企業(yè)轉(zhuǎn)型,國(guó)軒高科現(xiàn)在已經(jīng)成為一家生態(tài)型的動(dòng)力電池企業(yè)。
2017年之后,國(guó)軒高科調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,工作重心開(kāi)始向新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的傾斜,為了打開(kāi)乘用車(chē)三元電池市場(chǎng),國(guó)軒高科先后與北汽新能源、眾泰、奇瑞等新能源乘用車(chē)企達(dá)成了合作,通過(guò)合資建廠(chǎng)、交叉持股等方式不斷增加新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的權(quán)重。
2018年12月8日,國(guó)軒高科發(fā)布系列公告,其中有兩個(gè)關(guān)鍵內(nèi)容:1、國(guó)軒高科擬設(shè)立上限為1億元的第二期員工持股計(jì)劃,股票來(lái)源為公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)回購(gòu)的股份,購(gòu)買(mǎi)回購(gòu)股票的價(jià)格為回購(gòu)均價(jià)的50%;2、國(guó)軒高科擬發(fā)行不超過(guò)20億元的公司可轉(zhuǎn)換債券用于南京和廬江基地的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
產(chǎn)能方面,截止到2018年底,國(guó)軒高科已形成13GWh產(chǎn)能,全年出貨量約5GWh,產(chǎn)能利用率較高。2018年國(guó)軒高科處于三元電池產(chǎn)能建設(shè)的高峰期,2019年三元電池產(chǎn)能在經(jīng)過(guò)半年的爬坡期后將大幅放量。從客戶(hù)角度來(lái)看,江淮汽車(chē)仍是國(guó)軒高科的乘用車(chē)主力客戶(hù),2018年10月,國(guó)軒高科與江淮簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,約定在2019年向江淮供應(yīng)4GWh動(dòng)力電池,金額約40億元。同時(shí)奇瑞、眾泰等客戶(hù)在2019年有望帶來(lái)更大的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?br />
TOP 4 力神
力神電池是國(guó)內(nèi)鋰電老牌企業(yè),創(chuàng)立于1997年,是一家國(guó)有控股的混合所有制高科技企業(yè)。材料體系包含磷酸鐵鋰和三元電池,產(chǎn)品覆蓋五大系列,上千個(gè)型號(hào),是全球少數(shù)兼?zhèn)鋱A柱、方形、軟包等全產(chǎn)品系列鋰電池研發(fā)與制造能力的企業(yè)之一。
在國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新能源汽車(chē)”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)支持下,2018年力神電池研發(fā)出NCA三元高比能量動(dòng)力鋰電池,單體能量密度達(dá)302Wh/Kg,體積能量密度大于642Wh/L,25℃下1C充放電循環(huán)710次(100%DOD),容量保持率達(dá)到80%;同時(shí)通過(guò)優(yōu)化電解液配方,循環(huán)性能明顯改善,目前循環(huán)285次(100%DOD)容量保持率高達(dá)96%。這一研發(fā)成果為開(kāi)發(fā)出比能量300Wh/kg、循環(huán)壽命1500次的鋰離子電池單體奠定了基礎(chǔ)。
2018年9月,天津力神與福田汽車(chē)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議成立動(dòng)力電池合資企業(yè),未來(lái)雙方將在新能源汽車(chē)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)、動(dòng)力電池梯次利用、新能源汽車(chē)全價(jià)值鏈等領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。此外,力神電池同歐尚、長(zhǎng)沙眾泰、海馬汽車(chē)等乘用車(chē)企業(yè)建立了長(zhǎng)期供貨關(guān)系,同時(shí)還與中通客車(chē)、南京金龍、華晨鑫源等車(chē)企在物流車(chē)領(lǐng)域展開(kāi)了深度合作。
TOP 5 孚能科技
孚能科技成立于2009年,由美國(guó)法拉賽斯能源有限公司投資建設(shè),主要從事新能源車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池及整車(chē)控制系統(tǒng)的研發(fā)。早年間,孚能科技在動(dòng)力電池領(lǐng)域并沒(méi)有很大的聲音,直到寧德時(shí)代一家獨(dú)大,使得供應(yīng)過(guò)程中主動(dòng)權(quán)慢慢向供應(yīng)商傾斜,很多企業(yè)意識(shí)到需要扶持自己的電池供應(yīng)商。孚能科技抓住了這個(gè)機(jī)會(huì),憑借三元軟包電池正式打開(kāi)市場(chǎng),與北汽等大客戶(hù)展開(kāi)合作,而后變更股權(quán)成功進(jìn)入動(dòng)力電池規(guī)范目錄,產(chǎn)量和出貨量更上一個(gè)臺(tái)階。
2017年,孚能動(dòng)力電池系統(tǒng)出貨量進(jìn)入全球前十位,乘用車(chē)電池裝機(jī)總量4.37萬(wàn)臺(tái),排在國(guó)內(nèi)乘用車(chē)電池裝機(jī)量第三名,僅次于寧德時(shí)代、比亞迪。憑借與北汽新能源的戰(zhàn)略合作,孚能一直保持著軟包電池領(lǐng)域第一的地位,曾在2018年8月份一度占軟包市場(chǎng)份額的37.8%,就電池出貨量的情況來(lái)看,孚能動(dòng)力電池在軟包電池領(lǐng)域短期內(nèi)不會(huì)有對(duì)手。
2018年7月,孚能科技在鎮(zhèn)江簽約建設(shè)20GWh產(chǎn)能的動(dòng)力電池項(xiàng)目,每年可為四十萬(wàn)臺(tái)左右的新能源車(chē)提供配套動(dòng)力電池。同時(shí),孚能科技2018年也進(jìn)入了戴姆勒的電池供應(yīng)商體系,5月又完成了C輪10億美金的融資,投資方包括中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、興業(yè)銀行、北汽產(chǎn)投等等,“獨(dú)角獸”實(shí)至名歸,核心競(jìng)爭(zhēng)力有很大的提高。
TOP 6 比克電池
比克電池2001年于深圳創(chuàng)立,是一家集鋰離子動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)、電池回收梯次利用三大核心業(yè)務(wù)為一體的新能源企業(yè)。比克主攻三元材料的圓柱電池,作為最早第一批進(jìn)入鋰電池行業(yè)的企業(yè),比克電池一直在消費(fèi)電池領(lǐng)域有著很高人氣。
2017年起,比克開(kāi)始在動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)力,先后與眾泰、一汽、奇瑞、江淮大眾等企業(yè)配套動(dòng)力電池。由于特斯拉使用的就是18650、21700等型號(hào)圓柱電池,因此比克的圓柱電池,也得到了不少造車(chē)新勢(shì)力的青睞,小鵬、奇點(diǎn)、云度等車(chē)型紛紛搭載了比克的動(dòng)力電池。
目前可以滿(mǎn)足高端市場(chǎng)的新能源電池產(chǎn)品還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,為了順應(yīng)市場(chǎng)需求,比克電池正提前布局,包括繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能,提升產(chǎn)線(xiàn)的智能化。此外,未來(lái)新能源動(dòng)力電池進(jìn)入退役期的數(shù)量越來(lái)越多,所以比克電池也布局電池回收。比克電池希望打造從電池到整車(chē),到后市場(chǎng)的一個(gè)完善的生態(tài)鏈條。
TOP 7 億緯鋰能
億緯鋰能創(chuàng)立于2001年,屬于國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),其產(chǎn)品包含方型磷酸鐵鋰、三元圓柱、三元軟包和三元方型等四種技術(shù)方案,主打以不同技術(shù)路線(xiàn)的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同目標(biāo)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)策略。近三年來(lái),億緯鋰能將重心轉(zhuǎn)移到了動(dòng)力、儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)域,采用自動(dòng)化與信息化的生產(chǎn)方式 ,為客戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)。
億緯鋰能自2015年進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域,在動(dòng)力儲(chǔ)能領(lǐng)域投資達(dá)到50億,廣東惠州、湖北荊門(mén)等地有其多個(gè)生產(chǎn)基地,目前產(chǎn)能在9GWh左右,主要產(chǎn)品為圓柱電池和方殼電池。
2018年以來(lái),億緯鋰能將重心聚焦于國(guó)際新能源乘用車(chē)市場(chǎng)。公司與SKI進(jìn)行合作,針對(duì)選擇軟包電池技術(shù)路線(xiàn)的高端乘用車(chē)企客戶(hù),制定了軟包三元電池的供貨方案,成功進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)鏈,同時(shí)借助戴姆勒示范效應(yīng)帶動(dòng)方形三元電池業(yè)務(wù)在乘用車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展以及圓柱三元電池業(yè)務(wù)在專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展。
TOP 8 國(guó)能電池
國(guó)能電池成立于2011年11月,是一家致力于鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的新能源高新技術(shù)企業(yè)。在鄭州、海寧、襄陽(yáng)、南昌等地都建有生產(chǎn)基地,目前約產(chǎn)能約3.3GWh。
國(guó)能電池的主打產(chǎn)品長(zhǎng)壽命軟包裝磷酸鐵鋰離子電池具有相當(dāng)不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),多項(xiàng)產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,從近兩年工信部批量的公告和推家目錄車(chē)型詳細(xì)配套情況來(lái)看,國(guó)能電池所配套的車(chē)型數(shù)量和電池性能長(zhǎng)期處于前列。
TOP 9 中航鋰電
中航鋰電成立于2009年,是由中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司及常州地方政府共同投資組建,專(zhuān)業(yè)從事鋰離子動(dòng)力電池、電源系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)的新能源高科技公司。公司現(xiàn)有洛陽(yáng)、常州兩大生產(chǎn)基地及一個(gè)專(zhuān)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)中航鋰電技術(shù)研究院。
公司現(xiàn)有產(chǎn)能5GWh,產(chǎn)線(xiàn)采用機(jī)器人系統(tǒng)集成技術(shù),其模塊生產(chǎn)主要工序均采用機(jī)器人配合工藝設(shè)備實(shí)現(xiàn),能夠提高整線(xiàn)效率和產(chǎn)品合格率。電池與結(jié)構(gòu)件組裝采用等離子清洗、涂膠及焊接技術(shù),可以保證模塊的安全性與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。電池之間的連接采用了焊接面激光清洗與大功率激光焊接技術(shù),生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行管理系統(tǒng)對(duì)設(shè)備、物料、產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行全面監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化。
值得注意的是,今年6月國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委下發(fā)通知,批準(zhǔn)全國(guó)26家單位(包括10個(gè)示范園區(qū)和16個(gè)試點(diǎn)企業(yè))開(kāi)展2018年國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作。中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司是全國(guó)僅有的兩家獲批鋰電池企業(yè)之一。
TOP 10 卡耐新能源
卡耐新能源成立于2010年,最初是由中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心、日本英耐時(shí)株式會(huì)社等共同出資設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè),是國(guó)內(nèi)最早的三元軟包動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)。主要從事純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)及儲(chǔ)能設(shè)施所需鋰離子電池單體、模組、系統(tǒng)及其零配件等研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
在產(chǎn)品方面,卡耐新能源技術(shù)水平在以下三個(gè)指標(biāo)有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):1、卡耐新開(kāi)發(fā)的50AH電芯能量密度達(dá)250wh/kg,在國(guó)內(nèi)屬于相對(duì)領(lǐng)先的水平;2、在針刺測(cè)試時(shí),三元電池產(chǎn)品不冒煙不起火,僅表現(xiàn)出溫度稍微升高現(xiàn)象,產(chǎn)品安全系數(shù)相對(duì)較高;3、公司的三元電池根據(jù)新國(guó)標(biāo)可承受1.5倍終止電壓過(guò)充電測(cè)試。
目前,卡耐新能源主攻乘用車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng),主要給上汽通用五菱、江鈴新能源、前途汽車(chē)等提供動(dòng)力電池。2018年,由于上汽通用五菱和江淮新能源的新能源車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)良好,同時(shí),造車(chē)新勢(shì)力前途汽車(chē)的量產(chǎn)車(chē)也開(kāi)始交付,卡耐新能源順勢(shì)沖進(jìn)前十。但卡耐新能源的動(dòng)力電池裝機(jī)量并未與11-15名的企業(yè)拉開(kāi)差距,2019年能否繼續(xù)保持在前十隊(duì)列,還需要尋找新的爆款車(chē)型。
總結(jié)
目前看來(lái),寧德時(shí)代占據(jù)我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的“半壁江山”,但依舊不敢有身居高位者的松懈,各大頭部企業(yè)都在努力擴(kuò)大市場(chǎng)占比,比亞迪拆分電池業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā),孚能科技憑借軟包電池異軍突起,國(guó)軒高科統(tǒng)籌布局,天津力神迎來(lái)圓柱電池豐收,比克電池高能電芯取得突破,億緯鋰能正發(fā)揮戴姆勒效應(yīng)。這些企業(yè)各自發(fā)揮著他們的優(yōu)勢(shì),推動(dòng)著我國(guó)新能源事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
盡管動(dòng)力電池裝機(jī)量再創(chuàng)新高,但行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)卻正面臨著不小的發(fā)展壓力,這種壓力不僅來(lái)自于產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)升溫,也來(lái)自于新能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整帶來(lái)的挑戰(zhàn)。兩年前,我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)155家,但是到了2018年,這個(gè)數(shù)字已經(jīng)下滑到了105家。目前,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)還面臨著上下游企業(yè)的壓力:一方面,下游車(chē)企面臨補(bǔ)貼退坡要求電池企業(yè)降低配套價(jià)格;另一方面,上游原材料價(jià)格近年來(lái)上漲也給電池企業(yè)帶來(lái)壓力。
與此同時(shí),海外的對(duì)手也正在悄悄接近,對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)虎視眈眈。從2018年4月開(kāi)始,包括三星、LG、SKI在內(nèi)的韓系三大電池公司紛紛打破沉默狀態(tài),高調(diào)啟動(dòng)在中國(guó)的新一輪投資。目前,日本松下、韓國(guó)LG化學(xué)、三星SDI動(dòng)力電池在國(guó)際市場(chǎng)的市占率高達(dá)76%。有分析指出,最遲在2020年,中國(guó)會(huì)放開(kāi)對(duì)國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)的保護(hù),日韓廠(chǎng)商將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。彼時(shí),國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將直面國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊,行業(yè)洗牌會(huì)大幅加速。
在成本方面,本土電池企業(yè)與海外企業(yè)的差距確實(shí)在不斷縮小,但是在技術(shù)層面,中國(guó)企業(yè)依舊相對(duì)落后,雖然我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的規(guī)模很大,但卻并未造出像特斯拉一樣高能量密度的電池。除此之外,我們的化學(xué)體系甚至使用的材料都是一樣的,但制造出來(lái)的電池合格率和一致性相差很大,其原因在于我們的制造能力和管理水平,與松下、三星SDI、LG相比,中國(guó)企業(yè)還存在明顯差距。
因此,如何在后補(bǔ)貼時(shí)代突破技術(shù)瓶頸、降低生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)能利用率,將是每個(gè)電池企業(yè)都要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。只有持續(xù)維持技術(shù)上的領(lǐng)先,并實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、利潤(rùn)的增長(zhǎng),才能在激烈的洗牌階段存活。
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