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孚能科技成功過會，科創(chuàng)板動力電池第一股誕生

2020-04-01 12:03:25

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3月31日晚，上海證券交易所科創(chuàng)板網(wǎng)站顯示，孚能科技的IPO申請已經(jīng)正式得到上市委會議通過。



孚能科技創(chuàng)辦于2009年，為業(yè)內(nèi)最早確立以三元化學(xué)體系及軟包動力電池結(jié)構(gòu)為動力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方向的企業(yè)之一。在軟包動力電池領(lǐng)域，公司產(chǎn)品出貨量和裝機(jī)量2017年、2018年連續(xù)兩年排名均為全球第三、全國第一；裝機(jī)量2019年繼續(xù)排名全國第一。


根據(jù)招股書，孚能科技預(yù)計(jì)募集資金34億元，用于年產(chǎn)8GWh動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和補(bǔ)充運(yùn)營資金。



2019年6月12日，孚能科技向江西省證監(jiān)局申報(bào)輔導(dǎo)，申請?jiān)谏辖凰苿?chuàng)板上市；9月16日，該公司申請科創(chuàng)板上市獲得受理。經(jīng)過三輪問詢后，孚能科技于2020年3月進(jìn)入上會階段。


孚能科技在招股書中表示，公司本次擬公開發(fā)行的股票數(shù)不超過約2.14億股，且不低于本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的10%；公司計(jì)劃募資約34.37億元，用于年產(chǎn)8GWh店的鋰離子動力電池項(xiàng)目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補(bǔ)充運(yùn)營資金項(xiàng)目。

官方資料顯示，2009年12月，美國孚能與滿園建設(shè)合資成立的孚能科技，是新能源汽車動力電池系統(tǒng)整體技術(shù)方案的提供商，從事新能源車用鋰離子動力電池及整車電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，其產(chǎn)品為三元軟包動力電池。


公司招股書信息顯示，三元軟包動力電池由于能量密度高、安全性能好、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢，在新能源乘用車領(lǐng)域的市場份額呈持續(xù)提升的趨勢，增速超過動力電池行業(yè)平均增速。


此外，在中國市場，孚能科技產(chǎn)品的出貨量在2017年-2018年由第六升至第五，裝機(jī)量由第七升至第五。在軟包動力電池領(lǐng)域，公司產(chǎn)品的出貨量和裝機(jī)量在2017年、2018年均位列全國第一。


孚能科技的客戶則涵蓋了北汽、戴姆勒、廣汽、長城、吉利、一汽等整車企業(yè)。其中，2018年該公司的第一大客戶——北汽集團(tuán)對其銷售收入占到主營業(yè)務(wù)收入比重的83.58%。


孚能科技在招股書中稱，公司已在江西省贛州市、江蘇省鎮(zhèn)江市建立了生產(chǎn)基地。未來5年，還將在境內(nèi)、歐洲和北美逐步建立生產(chǎn)、研發(fā)基地，服務(wù)全球整車企業(yè)客戶。


2016年至2019年1-9月，孚能科技的營業(yè)收入分別為4.68億元、13.39億元、22.76億元和15.92億元；扣非后歸母凈利潤分別為145.83萬元、930.01萬元、-1.99億元和-1792.51萬元。截至2019年9月，公司的資產(chǎn)總額為111.59億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為70.32億元。孚能科技表示，由于規(guī)模效應(yīng)尚不明顯，受到補(bǔ)貼政策影響，公司在報(bào)告期內(nèi)的凈利潤規(guī)模較小或處于虧損狀態(tài)。


孚能科技在招股說明書中表示，公司原計(jì)劃以美國孚能作為上市主體在境外上市，但隨著中國新能源汽車行業(yè)和動力電池行業(yè)的迅速崛起、孚能有限生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司擬以孚能有限作為上市主體在國內(nèi)上市。