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歐洲電池“大躍進(jìn)” 亞歐之爭(zhēng)日趨激烈
2020-02-24 12:00:22
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1、為擺脫對(duì)亞洲電池企業(yè)的依賴(lài)，從歐盟到成員國(guó)，再到產(chǎn)業(yè)已展開(kāi)激進(jìn)的動(dòng)力電池布局。Northvolt、大眾、戴姆勒以及巴斯夫等企業(yè)發(fā)揮了積極作用。
2、亞洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在原材料、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造等全鏈條優(yōu)勢(shì)明顯，且市場(chǎng)規(guī)模可觀(guān)。而歐洲則缺乏完善的電池產(chǎn)業(yè)鏈體系，不過(guò)其傳統(tǒng)汽車(chē)制造優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新力不容小覷。
3、中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍歐洲，在一定程度上也是“中國(guó)制造”走向世界的機(jī)會(huì)。本土電池廠(chǎng)商應(yīng)繼續(xù)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新夯實(shí)產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)也要破解產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展時(shí)遺留下的問(wèn)題。
● 歐洲動(dòng)力電池布局“大躍進(jìn)”
目前，亞洲已經(jīng)成為了世界公認(rèn)的動(dòng)力電池主要戰(zhàn)略陣地，全球優(yōu)秀的電池廠(chǎng)商基本集中在中日韓三國(guó)。包括中國(guó)的寧德時(shí)代、比亞迪、長(zhǎng)城旗下蜂巢能源和韓國(guó)LG、三星SDI、SKI等企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始大舉“進(jìn)攻”歐洲市場(chǎng)。
戴姆勒、大眾、寶馬、PSA等車(chē)企都有明確的電動(dòng)化目標(biāo)，而他們的合作伙伴基本都是亞洲電池廠(chǎng)商。目前，動(dòng)力電池的價(jià)值能占到電動(dòng)車(chē)整車(chē)成本的1/4，甚至高達(dá)一半，歐洲顯然意識(shí)到了其所處的窘境。2019年，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍也曾直言，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，法國(guó)工業(yè)和歐洲工業(yè)100%依賴(lài)其他人并不是一件好事。所以在電池方面，我們需要給歐洲敲響警鐘?！?br />
早在馬克龍發(fā)聲之前，為擺脫對(duì)亞洲動(dòng)力電池企業(yè)的依賴(lài)，整個(gè)歐洲已經(jīng)掀起了一輪大“反攻”。這輪“反攻”是從歐盟到成員國(guó)，再到產(chǎn)業(yè)所形成的協(xié)調(diào)一致的前進(jìn)步伐。
2017年，歐盟電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟工作組成立，旨在為歐洲電池制造商提供資金和技術(shù)支持，包括戴姆勒、西門(mén)子、巴斯夫以及瑞典電池廠(chǎng)商N(yùn)orthvolt等公司均參與其中。不僅如此，歐盟還批準(zhǔn)了由德國(guó)、法國(guó)、意大利、芬蘭等7國(guó)共同申報(bào)的電池領(lǐng)域“歐洲共同利益重要計(jì)劃（IPCEI）”，在未來(lái)數(shù)年內(nèi)投資32億歐元（約合人民幣240億元）。該項(xiàng)目重點(diǎn)主要集中在原材料、電池單元和模塊、電池系統(tǒng)以及循環(huán)利用四個(gè)關(guān)鍵的研發(fā)領(lǐng)域。此外，德國(guó)也計(jì)劃在2021年之前向電動(dòng)車(chē)電池行業(yè)提供總額高達(dá)10億歐元的財(cái)政補(bǔ)貼。
為了響應(yīng)歐洲電池產(chǎn)業(yè)的崛起計(jì)劃，Northvolt、大眾、戴姆勒、巴斯夫等公司起到了“領(lǐng)頭羊”的作用。大眾預(yù)計(jì)到2025年，其僅在歐洲的電池產(chǎn)能需求就將超過(guò)150GWh。目前，大眾已聯(lián)合Northvolt在德國(guó)建立一家產(chǎn)能16GWh的電池工廠(chǎng)。戴姆勒的電池戰(zhàn)略似乎更加“野蠻”，據(jù)稱(chēng)從2008年-2019年間，其直接或間接投資的與電池相關(guān)的項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到了8個(gè)?；ぞ揞^巴斯夫總計(jì)4億歐元的材料工廠(chǎng)投資計(jì)劃也已就位。
● 亞歐之間將形成激烈競(jìng)爭(zhēng)
經(jīng)過(guò)大量企業(yè)和研發(fā)人才多年的攻關(guān)，亞洲在動(dòng)力電池方面取得了巨大進(jìn)步，并積累了豐富的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)。這也是亞洲企業(yè)能夠“大肆登陸”歐洲的主要原因。
從技術(shù)研發(fā)角度來(lái)看，自90年代制作手機(jī)鋰電池開(kāi)始，再到汽車(chē)動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)，LG、三星、寧德時(shí)代、松下等企業(yè)掌握了非常成熟的電池技術(shù)。真鋰研究CEO兼首席分析師墨柯認(rèn)為，“電動(dòng)汽車(chē)對(duì)電池品質(zhì)要求極高，不是誰(shuí)想做就能做到的。亞洲電池企業(yè)對(duì)鋰電池制造有深刻的認(rèn)識(shí)和理解，能夠造出高品質(zhì)電池。這是一個(gè)隱形壁壘，是亞洲企業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)。”
其次，在電池企業(yè)取得快速發(fā)展的同時(shí)，也帶動(dòng)了上下游形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系。以中國(guó)為例，從上游原材料開(kāi)采、加工，到中游正負(fù)極材料、隔膜制造，再到下游電池的研發(fā)生產(chǎn)，全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)非常明顯。
從市場(chǎng)角度來(lái)看，亞洲是新能源汽車(chē)最大市場(chǎng)，中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模就已經(jīng)連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一。亞洲既是動(dòng)力電池的最大供給市場(chǎng)，又是最大的需求市場(chǎng)，龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)了巨大的成本優(yōu)勢(shì)。而成本優(yōu)勢(shì)一經(jīng)形成，后來(lái)者就很難打破既定的格局。
相比之下，歐洲首先在原材料方面就不具備優(yōu)勢(shì)。歐盟委員會(huì)聯(lián)合研究中心（Joint Research Centre）于2016年發(fā)布的咨詢(xún)報(bào)告提到，歐洲對(duì)制造電芯的原材料（鋰、鎳、鈷、錳等）過(guò)于依賴(lài)進(jìn)口，存在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，全球電芯產(chǎn)能絕大部分在亞洲，幾乎占全球80%。相對(duì)薄弱的產(chǎn)業(yè)體系，使得歐洲本土出色的電池企業(yè)數(shù)量少之又少，法國(guó)Saft和瑞典N(xiāo)orthvolt是少有的“希望之光”。
盡管如此，歐洲扎實(shí)的汽車(chē)工業(yè)基礎(chǔ)依然不容忽視，寶馬、戴姆勒、大眾等知名車(chē)企匯聚于此。百年的汽車(chē)制造優(yōu)勢(shì)和持久的技術(shù)創(chuàng)新力，是歐洲發(fā)起動(dòng)力電池大“反攻”的有利條件。隨著排放法規(guī)日趨嚴(yán)格，歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)也在快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)將很快顯露。蜂巢能源某動(dòng)力電池專(zhuān)家認(rèn)為，“歐洲對(duì)汽車(chē)的了解極深，對(duì)電動(dòng)化也有自己的專(zhuān)業(yè)判斷，在理解汽車(chē)需求的基礎(chǔ)上對(duì)電池性能指標(biāo)的設(shè)定非常精準(zhǔn)。另外，歐洲在企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理方面的優(yōu)勢(shì)明顯?！?br />
長(zhǎng)期來(lái)看，歐洲很有可能成為繼亞洲之后最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。亞歐之間也將圍繞動(dòng)力電池展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。從歐盟及成員國(guó)的決心來(lái)說(shuō)，亞歐之間的競(jìng)爭(zhēng)早已超越企業(yè)本身，而是從國(guó)家戰(zhàn)略，到產(chǎn)業(yè)鏈體系，再到新能源市場(chǎng)的角逐。
對(duì)于歐洲的動(dòng)力電池發(fā)展前景，墨柯認(rèn)為，“首先，歐洲應(yīng)該以‘市場(chǎng)換技術(shù)’的方式，吸引亞洲企業(yè)在歐建廠(chǎng)，幫助歐洲搭建起產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)人才培養(yǎng)；其次，大力扶持本土企業(yè)，不要因初期產(chǎn)品品質(zhì)不夠好就棄之不用。”
● “中國(guó)制造”借機(jī)走向世界
歷經(jīng)多年的市場(chǎng)培育，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)獲得了長(zhǎng)足發(fā)展，電池廠(chǎng)商的國(guó)際影響力也越來(lái)越大。根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNS Research所公布的2019年全球鋰電池出貨量榜單數(shù)據(jù)，中國(guó)電池廠(chǎng)商在前十名中占了5個(gè)席位。
一定程度上來(lái)說(shuō)，中國(guó)電池廠(chǎng)商已經(jīng)走出國(guó)門(mén)，并走向了世界舞臺(tái)。不過(guò)，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足也是事實(shí)，并且總體技術(shù)水平與韓日還有一些差距。中國(guó)電池廠(chǎng)商走出國(guó)門(mén)，離開(kāi)了政策的庇護(hù)，要在市場(chǎng)化程度更高的歐洲站穩(wěn)腳跟就更離不開(kāi)技術(shù)創(chuàng)新，只有打造出性能更優(yōu)、更市場(chǎng)化的電池產(chǎn)品方才能獲得市場(chǎng)認(rèn)可，贏得客戶(hù)親睞。
蜂巢能源對(duì)此表示，“中國(guó)企業(yè)走出國(guó)門(mén)，融入世界市場(chǎng)，必須建立強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。比如，頂尖的人才團(tuán)隊(duì)，掌握核心技術(shù)，要具備國(guó)際化的視野和領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)能力，懂得行業(yè)開(kāi)放協(xié)同等等。此外，企業(yè)還要重點(diǎn)加強(qiáng)跨地域、跨文化的體系化管理能力，持續(xù)提升體系化管理水平?！蹦壳?，該公司已經(jīng)在歐美、日、韓等地區(qū)建立了7個(gè)全球研發(fā)中心，并先后推出了首款無(wú)鈷、四元材料電池。
中國(guó)目前電動(dòng)汽車(chē)和動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模足夠大，每天都能產(chǎn)生極為豐富的實(shí)證數(shù)據(jù)，有力地支撐著應(yīng)用技術(shù)的深入開(kāi)發(fā)。墨柯認(rèn)為，“中國(guó)鋰電池與韓日的競(jìng)爭(zhēng)大有‘后來(lái)居上’的態(tài)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)只要不自己‘互掐’，就能走得穩(wěn)?！?br />
“還談不上‘中國(guó)制造’真正走向世界。”中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王子冬認(rèn)為，鑒于當(dāng)前中國(guó)動(dòng)力電池的發(fā)展現(xiàn)狀，其實(shí)“中國(guó)制造”離走向世界還有一定距離。在新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展進(jìn)程中，不少問(wèn)題也被掩蓋了起來(lái)。比如安全問(wèn)題就是典型，健康的商業(yè)邏輯依然沒(méi)有形成，“補(bǔ)貼”曾在很大程度上成為企業(yè)追逐的目標(biāo)。不單是局限于企業(yè)，從全產(chǎn)業(yè)乃至更高層面來(lái)說(shuō)，都應(yīng)優(yōu)先充分解決自身問(wèn)題，而后才談走出國(guó)門(mén)、走向世界。
全文總結(jié)：
動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在于要有過(guò)硬的產(chǎn)品品質(zhì)，合理的成本以及不斷革新的技術(shù)升級(jí)。亞洲在動(dòng)力電池方面取得的進(jìn)展獲得了全球認(rèn)可，先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)充分體現(xiàn)。盡管當(dāng)前歐洲全方位落后，但產(chǎn)業(yè)扶植力度不可謂不大。在與亞洲電池廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)中，歐洲能否實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”尚未可知，重蹈此前歐洲光伏產(chǎn)業(yè)覆轍的風(fēng)險(xiǎn)也依然存在。（文/汽車(chē)之家 鮑彬斌）
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